Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его будни в борьбу. Он ютился в развалюхе, часто ложился спать голодным. Чтобы как-то расплатиться с якудза, парень отдал часть органов, а потом занялся рискованным делом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, похожий на демона с бензопилой вместо головы.
Все изменилось в один день. Бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть. Существо слилось с телом парня, став его новым сердцем. Дэндзи обрел удивительную способность — мгновенно залечивать раны, а его руки и ноги теперь могли превращаться в острые пилы.
Эти необычные навыки заметили в Бюро общественной безопасности. Дэндзи взяли на работу, снова отправив сражаться с демонами. На новом месте он встретил коллег: молчаливого и угрюмого Аки, а также взбалмошную Пауэр, в чьих жилах течет кровь демона. Но больше всего внимание парня привлекла начальница Макима — загадочная женщина, в которую он постепенно начал влюбляться.
