Дэндзи, охотник на демонов, мечтал о встрече с Макимой. Но внезапно начался сильный дождь. Пришлось искать укрытие. Рядом оказалось кафе, где работала девушка по имени Резе. Она улыбнулась ему, и они разговорились. С того дня что-то в жизни Дэндзи стало другим.