Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Однажды врачи обнаруживают у него рак лёгких. Денег на лечение нет, да и семья едва сводит концы с концами. Тогда Уайт принимает неожиданное решение — начать производить метамфетамин. Он вспоминает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, Джесси уже имел дело с варкой мета, но недавно его лабораторию разгромили в ходе полицейского рейда, а напарник исчез.