Начало 1960-х. Нью-йоркский джаз-клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на переоборудование. Тони нужно было как-то перебиться несколько месяцев, найти временный заработок. В это же самое время известный музыкант Дон Ширли — человек изысканных манер, состоятельный чернокожий пианист, виртуозно исполняющий классику, — планировал концертное турне по южным штатам Америки. Там в те годы расовые предрассудки были ещё очень сильны, законы сегрегации строго соблюдались. Ширли требовался не просто шофёр, а человек, который сможет быть за рулём, присматривать за безопасностью и помогать в бытовых вопросах в пути. Так их дороги пересеклись. Два таких разных человека отправились в одно путешествие. Эта поездка оставила след в судьбе каждого из них.
